Все события начинаются со времен правления Золотой Орды, и описывают значимый эпизод из жизни святого Алексия. В одном городе, где правит хан Джанибек, заболевает его мать Тайдула, она потеряла зрение. Хан теряет всю силу духа в поисках хорошего знахаря, но никому не удается вернуть матери зрение. Шаманы, колдуны, знахари – никому не удалось исцелить несчастную. До Тайдулы долетает слух, якобы в Москве есть святитель Алексий, которому каким-то чудом удается избавлять людей от разных болезней. Хан приказывает доставить к нему святителя для излечения своей матери. В случае отказа, хан вражески нападет на Москву. По просьбе правителя Ивана Красного, митрополит Алексий отправляется в далекое странствие, чтобы излечить мать хана, и этим же спасти свой город от набега.