Столица Франции в начале 20-го века. Париж затоплен вышедшей из берегов Сеной. Правительство не справляется с ситуацией. На окраине города в собственной оранжерее-лаборатории живет гениальный изобретатель со своей обезьяной. Рауль, работающий курьером, и его друг Эмиль привозят домой к профессору то, что он заказывал, но нечаянно разбивают какие-то флаконы. В результате в городе появляется монстр Франкур, который встречает известную певицу и покоряет ее своими вокальными данными.
Париж напуган безобидным монстром, и за дело берется комиссар — жестокий и тщеславный человек, желающий заполучить известность и певицу. Рауль с детства дружен со звездой кабаре Люсиль, а Эмиль влюблен в сотрудницу кинотеатра, где он работает. Вчетвером они пытаются спасти Франкура от начальника полиции, однако действие смеси профессора заканчивается. Монстр снова становится блохой, и лишь изобретатель способен помочь насекомому вернуть прежний вид.
Клятва Тимура
