Действие разворачивается в вымышленном портовом городе Санта Мария, который находится на грани жизни и смерти. В городе живут солдаты, потерпевшие поражение, и больные холерой проститутки. Город в осаде и терроре, враг готов к последнему штурму, и сопротивление горожан почти сломлено.
Темной ночью в Санта Мария прибывает бывший защитник, легендарный полковник по имени Луис, чтобы найти свою любимую и увезти из погибающего города. Но единственный шанс выбраться из проклятого места – забраться на корабль, который тщательно охраняется военными и рано утром отправится в рейс по неизвестному маршруту…