Подмена

События разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1928 году. Вернувшись с работы, мать-одиночка обнаруживает, что её сын пропал. Она обращается в полицию, чтобы найти мальчика. Пять месяцев спустя ребёнка находят в Иллинойсе, и он вполне соответствует описаниям матери. Полицейские воссоединяют мать и дитя, однако женщина настаивает, что найденный мальчик — вовсе не её сын. Полиция считает её либо лгуньей, либо просто ненормальной. Когда она обращается к министру с жалобой на полицию, стражи порядка с помощью государственных сил заставляют женщину замолчать. 

Тем временем один из полицейских идет в обветшалое ранчо, чтобы найти канадского парня, который нелегально проживает в стране, и молодой человек рассказывает ужасную историю. Находятся весомые основания для убийства, но найдутся ли оправдания для злоупотребления властью?