Одна из самых чудесных, добрых, волшебных фильмов советского кинематографа, снятая по одноименной книге Петра Ершова и по мотивам любимых с детства сказок.
Жил-был старый царь Афрон в некотором царстве, в некотором государстве. И взбрело ему в голову жениться на милой девице-красавице – Заре-Зарянице. Послал царь в далекие страны Иванушку, крестьянского сына, добывать девушку. Покручинился Иван, да делать нечего – не сносить ему головы, коли не приведет невесту царю. Но появляется в его молодецкой жизни неожиданный помощник – сказочный верный друг и защитник Конек-Горбунок.
Сложные испытания героев, сказочная Жар-птица, чудеса и торжествующая в мире любовь…