Англичанин Джуд путешествует по США в поисках своего отца. Он находит его в Принстонском университете и там же знакомится с Максом — задиристым и темпераментным парнем. Молодые люди переезжают в Нью-Йорк, где обзаводятся интересными новыми знакомствами. Типичные представители молодёжи 60-х, они ищут своё призвание и выражают себя в творчестве. Вскоре в гости к Максу приезжает его сестра Люси. И тогда между ней и Джудом вспыхивает чувство...
Отношения Люси и Джуда переживают испытания войной, политикой и идеологией. Жизнь то сближает, то разлучает влюблённых. Ураган событий 60-х годов сметает всё на своём пути, однако ему не под силу уничтожить вечное — музыку и любовь.
